Private Vermögens- und Finanzplanung

Wir haben für Sie eine Palette von Planungs-Tools.

Für den Unternehmensbereich existieren professionelle Planungs-Tools, mit denen sich die zukünftige Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens abbilden lassen. Die Planungs-Tools bieten wir auch für die langfristige Planung der Vermögens- und Finanzlage von Privatpersonen an. Die Palette reicht von vereinfachten Planungsüberlegungen bis hin zu integrierten langfristigen Vermögens- und Finanzplanungen mit SOLL-IST-Vergleich.

Das Ziel der privaten Vermögens- und Finanzplanung ist es, Ihnen zunächst Transparenz über Ihre aktuelle Vermögens- und Finanzlage zu verschaffen. Auf der Basis dieser Bestandsaufnahme können wir im Rahmen von Sensitivitätsanalysen die zukünftige Entwicklung Ihrer Vermögens- und Finanzplanung spieltheoretische entsprechend Ihren Bedürfnissen abbilden und planen.

Die Erkenntnisse der Sensitivitätsanalysen können sodann für die Festlegung einer langfristigen Strategie genutzt werden. Optional bieten wir auch die laufende Begleitung und Kontrolle der Umsetzung der Strategie an.

Private Vermögens- und Finanzplanungen bieten sich grundsätzlich für alle Privatpersonen, unabhängig von Alter und Vermögen, an. Insbesondere bieten sich private Vermögens- und Finanzplanung an für:

• Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Unternehmen veräußert haben oder es beabsichtigen
• Privatpersonen, die über vorweggenommene Erfolge nachdenken
• Erben oder Erbengemeinschaften

Gerne unterstützen wir Sie, im Rahmen unserer Steuerberatung, bei der Erstellung einer privaten Vermögens- und Finanzplanung.